Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой Аннушкой. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также оказываются в царских палатах, словно по волшебству. Однако они не довольствуются своим новым положением, жаждут большей власти и начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, злые родственницы подменяют донесение о рождении наследника, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге, по ложному приказу, Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
