Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому любовному увлечению и, одновременно, работе над романом. Прототипами для его персонажей становятся люди из ближнего круга автора. Среди них — и загадочный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.