Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачается чередой дерзких и беспощадных убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Их визитная карточка — оставленные на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника еще предстоит выяснить. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый знакомый Сазонова, Рудаков. В новых обстоятельствах каждый из героев сам может оказаться под подозрением.