В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не двигается с места, и среди жителей крепнет убеждение, что во всём виновата местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям — Юрий Бахтин. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в дело его уверенность постепенно тает.
Бахтину приходится совмещать работу с решением личных проблем, ведь этот городок — его прошлое. Здесь остались старые друзья и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать близких ему людей. Преодолевая противодействие недоброжелателей, юридические сложности и семейные неурядицы, Бахтин постепенно приближается к разгадке.