1950-е годы. Бездетные супруги решают усыновить девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь — ребёнок со сверхъестественными способностями, каких сегодня именуют экстрасенсами. Её необычный дар становится причиной множества трудностей, к которым пара совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными талантами. Женщина хочет забрать дочь, но получает отказ приёмных родителей. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребёнка в обмен на работу на разведку.