Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг соглашается, не ведая об истинных замыслах Миллинга, угрожающих самой школе.
Парень даже не подозревает, какие испытания ждут впереди его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Вместе им предстоит столкнуться с неожиданными опасностями, которые приготовила для них судьба.
